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东京，时为昭和40年代。矢吹丈本来过着漫无目的的生活，却被丹下段平发现了他的拳击天分，然而却因为某些问题被送进了监狱。在那里，命运让他遇上了专业拳击手力石彻。丈一边从段平的来信上学习着拳击，一边在狱中

第二部剧情自力石死后矢吹丈终于东山再起开始，到原作的最后与孟德萨拉之战中，矢吹丈“化为白色的灰烬”结束。

邪恶的犯罪组织“克莱姆”出现了。国际科学特捜队的鲸井大助为了对抗克莱姆，而将以往就在策划的改造人部队强行推动、将两名青年、一名外籍女刑警以及一名殉职特搜队员进行改造人手术。一度曾拒绝鲸井的樱井五郎，也

结束了与新短笛大魔王的天下第一比武大会，我们的地球迎来了长达六年的和平时期，数次拯救世界的孙悟空（野泽雅子 饰）在此期间与琪琪走入婚姻殿堂，并生下了可爱的儿子悟饭。然而更大的危机一波又一波向勇敢的战士